CRM zintegrowany ze stroną internetową: jak nie gubić leadów

W wielu firmach formularz kontaktowy kończy się wiadomością e-mail. To działa na początku, ale przy większej liczbie zapytań łatwo zgubić kontekst, źródło kampanii, termin odpowiedzi albo osobę odpowiedzialną.

Lead powinien mieć właściciela i status

Po wysłaniu formularza system może automatycznie utworzyć lead, przypisać go do osoby, nadać status i dodać zadanie kontaktu. Dzięki temu zapytanie nie czeka bez opieki w skrzynce odbiorczej.

Źródło zapytania ma znaczenie

CRM połączony ze stroną może zapisać, z której podstrony przyszedł klient, jaką usługą się interesował i z jakiej kampanii trafił do formularza. To dane, które pomagają ocenić skuteczność marketingu.

Automatyzacja nie musi być skomplikowana

Pierwsza wersja integracji może być prosta: formularz tworzy lead, wysyła potwierdzenie do klienta, powiadamia zespół i ustawia termin kontaktu. Już to ogranicza ręczne przepisywanie danych.

Raporty pokazują, gdzie znika sprzedaż

Po kilku tygodniach pracy CRM może pokazać, które źródła dają najlepsze leady, ile zapytań czeka na kontakt i na którym etapie rozmowy zatrzymują się klienci. To wiedza, której nie da się wyciągnąć z samego e-maila.